Tâches ad hoc

Vous pouvez créer des tâches ad hoc relatives à des documents spécifiques dans Therefore™. À titre d'exemple, vous pourriez créer une tâche qui demande à un collaborateur d'approuver un brouillon.

Envoi d'une tâche Therefore™ à un autre utilisateur

  1. Dans Therefore™ Navigator, Therefore™ Case Manager ou Therefore™ Viewer, sélectionnez un document dans la liste de résultats. Dans l'onglet Accueil du menu du ruban, cliquez sur « Nouvelle tâche ».

  2. Dans la boîte de dialogue Nouvelle tâche, entrez une description de l'objet de la tâche, puis assignez-la à un ou plusieurs utilisateurs. Pour assigner la tâche à l'utilisateur en cours, ne renseignez pas la ligne Objet.

  3. Indiquez la date de début et la date d'échéance. Sélectionnez l'un des modes de tâche prédéfinis, qui déterminent les choix proposés au destinataire lorsqu'il traite la tâche.

    Par défaut, les utilisateurs sont notifiés par e-mail lorsqu'une tâche leur est assignée et ils peuvent ouvrir la tâche directement à partir de l'e-mail. Si la notification par e-mail n'est pas nécessaire, désactivez la case. Cette option s'applique également aux e-mails qui notifient l'utilisateur qui assigne la tâche qu'elle a été mise à jour.

  4. Vous pouvez modifier une tâche à tout moment dans Therefore™ Navigator. Activez la vue Tâches et accédez à la liste des tâches démarrées.

Traitement et gestion des tâches Therefore™

  1. Pour accéder aux tâches assignées à l'utilisateur en cours dans Therefore™ Navigator, activez la vue Tâches. Trois listes de tâches sont disponibles :

    • À faire : liste des tâches assignées à l'utilisateur en cours.

    • Terminé : liste des tâches effectuées par l'utilisateur en cours.

    • Démarré : liste des tâches créées par l'utilisateur en cours.

    Double-cliquez sur l'une de ces listes pour créer la liste des tâches disponibles.

  2. Pour ouvrir une tâche, double-cliquez dessus. Lorsqu'une tâche est terminée, la tâche suivante assignée à l'utilisateur en cours est automatiquement affichée. Vous pouvez également naviguer manuellement dans la liste À faire en cliquant sur le bouton Tâche précédente ou Tâche suivante.