Menus contextuels

L'interface utilisateur se compose de volets que vous pouvez déplacer, redimensionner, réduire ou masquer. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet dans ces volets, un menu contextuel s'ouvre.

Volet Référentiel

Le volet Référentiel contient tous les dossiers, catégories et définitions de dossier. Pour démarrer une recherche, double-cliquez sur une catégorie ou une définition de dossier.

Recherches mémorisées
Si vous sélectionnez une catégorie, toutes les recherches disponibles sont indiquées sous « Recherches mémorisées » dans le volet inférieur. Par défaut, chaque catégorie possède une recherche intitulée Nouvelle recherche. Si une recherche a été mémorisée, elle est également recensée.

Pour afficher les recherches multicatégories, sélectionnez le répertoire dans lequel elles sont mémorisées.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un dossier, une catégorie ou une recherche spécifique pour ouvrir un menu contextuel.

Tous les menus contextuels

Le tableau ci-dessous contient les options courantes intégrées à tous les menus contextuels. Certaines options ne possèdent pas leur propre icône.

	Ajouter aux favoris/Enlever des favoris Ajoute l'élément sélectionné à votre liste de favoris ou l'enlève de celle-ci.
	Ajouter un nouveau document Ouvre la boîte de dialogue « Envoyer à Therefore™ », dans laquelle vous pouvez entrer les données d'index relatives au nouveau document.
	Nouveau document dans Viewer Démarre Therefore™ Viewer pour créer un document.
	Nouvelle recherche Ouvre un gabarit de recherche vide, que vous pouvez configurer et mémoriser.
	Recherche en texte intégral Ouvre une boîte de dialogue de recherche en texte intégral filtrée jusqu'au dossier actuellement sélectionné.
	Disponible hors ligne Si le composant Therefore™ Anywhere est installé, vous pouvez manipuler les documents hors ligne.
	Sécurité Affiche les paramètres de configuration du contrôle d’accès basé sur les rôles relatifs à l'objet Therefore™.

Menu contextuel associé aux dossiers

Le menu contextuel associé aux dossiers contient les options suivantes qui lui sont spécifiques.

	Nouveau dossier Ouvre la boîte de dialogue des en-têtes de dossier pour créer un dossier.
	Nouveau dossier dans Case Manager Ouvre la boîte de dialogue « Envoyer à Therefore™ », dans laquelle vous pouvez entrer les données d'index relatives au nouveau document.

Menu contextuel associé aux recherches

Le menu contextuel associé aux recherches contient les options suivantes qui lui sont spécifiques.

	Ouvrir Ouvre une boîte de dialogue de recherche relative à la catégorie ou au dossier actuellement sélectionnés.
	Ouvrir dernier Charge les valeurs d'index utilisées lors de la dernière utilisation en date de cette recherche.
	Exécuter Exécute la recherche sélectionnée.
	Renommer Permet de renommer la recherche mémorisée. Remarque : cette fonction n'est prise en charge que lorsque la recherche n'est pas active.
	Supprimer Permet de supprimer la recherche mémorisée.

Menu contextuel associé aux répertoires

Le menu contextuel associé aux répertoires contient l'option suivante qui lui est spécifique.

Recherche en texte intégral Ouvre une boîte de dialogue permettant de configurer la recherche en texte intégral pour les catégories sous-jacentes.

Volet Processus du workflow

La boîte de réception de workflow affiche les processus pour lesquels l'utilisateur actuel dispose des permissions appropriées. Double-cliquez sur un processus de workflow pour afficher toutes les instances actuelles du processus assigné à l'utilisateur actuel ou à son groupe. L'identité de la personne à laquelle a été assignée la tâche est indiquée dans la colonne « Assigné à ».

Pour afficher la liste des instances, double-cliquez sur <Tous les processus>.

Le menu contextuel associé aux processus contient les options suivantes qui lui sont spécifiques :

	Afficher tout Affiche toutes les instances de workflow du processus actuellement sélectionné. Seules les instances pour lesquelles vous disposez des permissions appropriées pour les manipuler sont affichées.
	Afficher tous les éléments en cours d'exécution Affiche toutes les instances de workflow en cours d'exécution.
	Afficher toutes les instances en retard Affiche toutes les instances de workflow qui n'ont pas été traitées pendant la période de temps configurée. Les instances identifiées sont affichées en rouge.
	Afficher tous les éléments terminés Affiche toutes les instances de workflow qui ont déjà été traitées.
	Afficher toutes les instances contenant des erreurs Affiche toutes les instances de workflow qui ont rencontré une erreur lors d'une tâche automatisée.
	Afficher statistiques Affiche la boîte de dialogue Statistiques processus relative à ce processus de workflow, dans laquelle vous pouvez passer en revue le nombre d'instances associées à chaque tâche.

Volet Favoris

Chaque utilisateur peut mémoriser des objets Therefore™ en tant que favoris. Ces favoris sont affichés dans ce volet.

Vous pouvez ajouter les éléments suivants aux favoris : catégories, recherches, documents et workflows. Vous pouvez également créer des répertoires pour classer logiquement les objets. Vous disposez ainsi d'un espace de travail efficace et convivial. Vous pouvez également renommer tous les objets en fonction de vos besoins, ainsi que les reclasser par glisser-déposer.

Le menu contextuel associé aux favoris contient les options suivantes qui lui sont spécifiques. Selon le type de l'objet, d'autres options de menu s'affichent. Reportez-vous à la section correspondant à chaque objet pour obtenir des informations complémentaires sur le menu contextuel associé au référentiel ou à la liste de résultats.

	Enlever des favoris Ouvre une boîte de dialogue de recherche relative à la catégorie ou au dossier actuellement sélectionnés.
	Renommer Permet de renommer l'objet. Ce nom n'a aucune incidence sur le nom d'origine dans Therefore™.
	En haut/En bas Modifie l'ordre des éléments dans la liste des favoris.

Volet Liste de résultats

Ce volet affiche les listes de résultats associées aux documents et aux workflows. Les listes de résultats sont classées en colonnes dont les en-têtes correspondent aux champs de données d'index des catégories.

Vous pouvez effectuer une recherche dans la liste de résultats, la trier, la grouper et l'imprimer. Vous pouvez également modifier l'ordre des colonnes de champ de données d'index. Vous pouvez par ailleurs ajouter des onglets Rechercher, afin de pouvoir manipuler simultanément plusieurs listes de résultats.

Pour filtrer dynamiquement la liste de résultats, renseignez la zone Recherche dans liste de résultats. Pour modifier l'ordre des champs, glissez-déposez une colonne de champ de données d'index à un autre emplacement.

Menu contextuel associé à un onglet Rechercher

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans un onglet Rechercher pour ouvrir un menu contextuel. Il vous permet d'ouvrir un nouvel onglet, de fermer l'onglet ouvert ou tous les autres onglets et d'actualiser la liste de résultats.

Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'une des colonnes de champ de données d'index, un menu contextuel s'ouvre. Il contient les options suivantes :

Menu contextuel associé à la disposition d'une liste de résultats

	Tri croissant/Tri décroissant Trie la liste en fonction de la colonne sélectionnée, par ordre croissant ou décroissant. Pour effectuer un tri, il suffit de cliquer sur l'en-tête d'un champ. Pour trier en fonction de plusieurs champs, maintenez enfoncée la touche MAJ.
	Pas de tri Réinitialise l'ordre croissant ou décroissant.
	Grouper selon ce champ Le champ sélectionné est utilisé pour regrouper les documents. Le champ est supprimé de l'en-tête et placé dans une zone au-dessus de la liste de résultats. Cliquez dans le champ pour passer de l'ordre croissant à l'ordre décroissant et inversement. Vous pouvez regrouper la liste de résultats en fonction d'autres champs. Faites à nouveau glisser l'en-tête de colonne vers la ligne d'en-têtes pour annuler le tri.
	Grouper par boîte Une zone dans laquelle vous pouvez glisser-déposer des champs de groupement est créée au-dessus de la liste de résultats. Faire glisser des en-têtes de colonne de champ de données d'index vers cette zone a le même effet que sélectionner « Grouper selon ce champ ». Si vous sélectionnez « Grouper selon ce champ », cette option est automatiquement activée.
	Alignement Les chaînes de la colonne sélectionnée peuvent être alignées à gauche, à droite ou au centre.
	Renvoi à la ligne Renvoyez à la ligne les chaînes longues pour pouvoir les afficher dans la colonne de la liste de résultats.
	Plus adapté La colonne sélectionnée est automatiquement redimensionnée en fonction de la chaîne la plus longue que contient la colonne de champ de données d'index.
	Plus adapté à tout Toutes les colonnes sont automatiquement redimensionnées en fonction de la chaîne la plus longue que contient la colonne de champ de données d'index.

Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet dans une liste de résultats, un menu contextuel s'ouvre également. Pour plus d'informations sur les menus contextuels associés aux listes de résultats, reportez-vous aux pages suivantes :
Documents ou dossiers de la liste de résultats

Volet Rapports

La liste des rapports disponibles s'affiche. Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un rapport, un menu contextuel s'ouvre. Il contient les options suivantes qui lui sont spécifiques :

	Créer rapport ad-hoc Crée un rapport ad-hoc issu du rapport sélectionné et affiche le graphique correspondant dans le volet Liste de résultats.
	Afficher rapport le plus récent Ouvre le dernier rapport généré automatiquement dans Therefore™ Viewer.
	Afficher tous les rapports Extrait tous les rapports mémorisés et les affiche en tant que documents dans le volet Liste de résultats.

Si vous sélectionnez le volet Rapports, le menu du ruban se réfère à l'onglet Rapports :

Onglet Rapports

Volet Tâches

Si vous double-cliquez sur l'une des listes de tâches dans le volet Navigation, toutes les tâches ad hoc de la liste s'affichent sous forme d'éléments dans le volet Liste de résultats. La vue Tâches contient trois listes distinctes de tâches :

	A faire Ces tâches sont assignées à l'utilisateur actuel et sont en cours d'exécution.
	Démarré Ces tâches ont été créées par l'utilisateur actuel.
	Terminé Ces tâches ont été assignées à l'utilisateur actuel et sont maintenant terminées.

Les volets suivants ne s'affichent pas par défaut. Pour activer leur affichage, cochez les cases correspondantes dans l'onglet Affichage de la barre de menus supérieure.

Volet Informations supplémentaires

Ce volet contient des informations supplémentaires relatives à l'objet actuellement sélectionné, telles que l'ID du document ou son numéro de version. Double-cliquez sur l'imagette de prévisualisation pour ouvrir le document dans Therefore™ Viewer.

Ce volet permet d'additionner des champs décimaux. Sélectionnez les documents requis dans la liste de résultats pour afficher la somme de tous les champs décimaux dans ce volet d'informations.

Volet Documents du dossier

Ce volet affiche les documents que contient chaque catégorie de dossier. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur un espace vide permet à un utilisateur de cacher les catégories vides.

Volet Documents bloqués

Ce volet affiche tous les documents bloqués du référentiel. Double-cliquez sur l'imagette de prévisualisation pour ouvrir le document dans Therefore™ Viewer.

Boîte de dialogue de recherche

Si vous affichez ce volet, la boîte de dialogue de recherche relative à une catégorie s'ouvre.