Dokument erstellen

Sie können Links zu spezifischen Vorlagenprofilen zu manuellen Workflow-Aktivitäten hinzufügen, zum Beispiel, um einen Antwortbrief zu erstellen, in dem die Kundendetails bereits aus den Indexdaten des Therefore™-Dokuments oder der Therefore™-Akte eingetragen sind, mit dem/der der Workflow gestartet wurde.

Info-Symbol

Hinweis:

  • Wenn das Vorlagenprofil eine definierte Quellkategorie oder -akte hat, kann es nur mit Workflows für diese Kategorie oder Akte verwendet werden.

  • Wenn keine Quellkategorie oder -akte für das Profil definiert ist, können Sie es mit einem beliebigen Workflow verwenden.

  • Sie können auch Formularvorlagenprofile auswählen, um ein neues Formular abzusenden.

Hinzufügen
Sie können eine neue Verknüpfung zu der Aktivität hinzufügen.

Verweistitel
Ein Name für die Verknüpfung, der für den Benutzer angezeigt wird.

Profil
Wählen Sie das relevante Vorlagenprofil aus der Dropdownliste aus.

Übergang
Sie können einen Übergang festlegen, der automatisch verwendet wird, nachdem das Vorlagenprofil erfolgreich abgeschlossen wurde.

Löschen
Sie können Verknüpfungen löschen, indem Sie auf "Löschen" klicken.