Portal
Das Therefore™-Portal ist eine Plattform für die Freigabe von Dokumenten für externe Benutzer über das Internet.
Das Portal kann in eine Website eingebettet und mit dem Branding eines Unternehmens versehen werden. Im Portal können externe Benutzer mit Schreibschutz auf bestimmte Dokumente zugreifen.
Administratoren können neue Portalbenutzer hinzufügen und deren Zugriffsberechtigungen in Therefore™ Solution Designer einrichten. Das Konfigurieren des Therefore™-Portals umfasst die folgenden drei Hauptschritte:
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Kategorie- oder Aktensuchen erstellen, um bestimmte Dokumente anzuzeigen.
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Portalbenutzern in Therefore™ Solution Designer einrichten und diesen bestimmte Suchen und Anzeigeeinstellungen zuweisen.
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Das Portal in eine Website einbetten und Anmeldeinformationen an Benutzer verteilen.
Therefore™-Portaleinstellungen
Mit einem Rechtsklick auf den Knoten "Therefore™ Portal" im Therefore™ Solution Designer wird ein Kontextmenü aufgerufen, das die folgenden Optionen enthält.
Portalkategorien verwalten
Öffnet das Dialogfeld "Therefore™ Portal konfigurieren", in dem Sie Suchvorgänge, Kategorien und Aktendefinitionen zur Anzeige im Therefore™-Portal verfügbar machen können.
Dialogfeld "Therefore™ Portal konfigurieren"
Registerkarte "Suchen"
Administratoren können gespeicherte Suchanfragen zu dieser Registerkarte hinzufügen, die für Portal-Benutzern zur Verfügung stehen sollen.
Kategorie-/Aktendefinition
Die Kategorie- oder Aktendefinition der Suche, die für Portal-Benutzer verfügbar gemacht werden soll.
Such-ID
Die eindeutige Kennung der Suche.
Suchen
Die spezifische Suche, die verfügbar gemacht werden soll.
Anzeigename
Der Name der Suche, der für authentifizierte Portal-Benutzer angezeigt wird. Wenn Sie hier keine Angabe machen, erscheint der Name der Suche wie in der Spalte "Suche" angegeben.
Suche hinzufügen
Fügt eine neue Suche zum Portal hinzu.
Suche entfernen
Entfernt die ausgewählte Suche.
Registerkarte "Hochladen"
Auf dieser Registerkarte können Administratoren Kategorien und Aktendefinitionen auswählen, die in das Portal hochgeladen werden sollen.
Kategorie-/Aktendefinition
Die Kategorie- oder Aktendefinition, die für Portal-Benutzer verfügbar gemacht werden soll. Zugewiesene Benutzer sind daraufhin in der Lage, Dokumente in diese Kategorie- oder Aktendefinition hochzuladen.
Wert
Ein Standardwert für ein bestimmtes Feld, das für den Benutzer angezeigt wird.
Zugriff
Wenn dies auf "Schreiben" eingerichtet ist, können Benutzer Änderungen am Feld vornehmen. Wenn die Einstellung "Schreibgeschützt" ist, können sie das Feld nicht ändern.
Kategorie hinzufügen
Fügt eine neue Kategorie hinzu, in die Benutzer Dokumente hochladen können.
Kategorie entfernen
Entfernt die ausgewählte Kategorie.
Sicherheitsreport
Der Sicherheitsreport enthält alle Sicherheitseinstellungen. Benutzer können damit nach Abschluss der Installation eines Systems die endgültige Sicherheitskonfiguration dokumentieren. Der Sicherheitsreport wird als CSV-Datei gespeichert, die in Microsoft Excel geöffnet werden kann.
Sicherheit
Hier können Sie den rollenbasierten Zugriff für alle Elemente unterhalb dieses Knotens anzeigen und bearbeiten.