Exemples d'utilisation de Content Connector

La page suivante passe en revue plusieurs exemples d'utilisation de Therefore™ Content Connector.

Surveillance d'un répertoire d'entrée

  1. Sous le nœud Therefore™ Content Connector, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Répertoire d'entrée et sélectionnez « Nouveau ».

  2. Définissez le répertoire d'entrée, puis le travail à utiliser pour traiter les fichiers que contient le répertoire. Assignez au répertoire d'entrée un nom descriptif (Factures, par exemple), et sélectionnez Ajouter pour définir le nouveau travail. Un travail se compose d'un profil d'indexation associé à d'autres paramètres que vous pouvez définir en fonction de vos besoins. Dans le cas présent, les répertoires d'entrée seront également utilisés par d'autres profils. C'est pourquoi vous pouvez définir un filtre pour ne traiter que les documents portant un nom de fichier déterminé.

    Remarque :

    • Lorsque vous utilisez un répertoire d'entrée dans Therefore™ Online, il n'est pas nécessaire d'entrer son chemin d'accès FTP complet. Entrez uniquement le nom du répertoire dans lequel sera téléchargé le document.

    • En ce qui concerne les fichiers texte et XML, vous pouvez définir un formulaire d'affichage.

    • Le cas échéant, vous pouvez modifier le format de stockage. En ce qui concerne les formats PDF, vous pouvez signer les documents et leur assigner un horodatage.

    • Pour les fichiers texte contenant des sauts de ligne différents, par exemple, vous pouvez définir l'utilisation d'un pré-processeur.

  3. Therefore™ Content Connector traite désormais automatiquement les documents placés dans le répertoire en fonction de la fréquence d'interrogation et des horaires configurés. Pour confirmer que le processus fonctionne correctement, vous pouvez l'exécuter manuellement. Ouvrez Therefore™ Console, cliquez sur « Fenêtre », puis sur « Vue Content Connector ». Sous Content Connector, cliquez sur « Arrêter », puis sur « Démarrer le planificateur ». Le nouveau répertoire d'entrée est maintenant recensé et tous les documents qu'il contient sont traités correctement. Si le processus s'exécute normalement, ouvrez les documents de test dans Therefore™ Navigator à titre de vérification ultime.

Surveillance de signature

Therefore™ Content Connector permet de surveiller les documents envoyés aux fournisseurs de signature électronique et de les mémoriser à nouveau dans Therefore™ lorsqu’ils ont été signés.

  1. La première étape de la procédure consiste à créer un profil d'indexation pour configurer l'emplacement de mémorisation du document signé et le type de données à extraire.

  2. Créez ensuite un profil de surveillance de signature. Accédez à Intégrations > Therefore™ Content Connector et cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud « Surveillance de signature ». Sélectionnez « Nouveau ».

  3. Sélectionnez votre fournisseur de signature électronique dans la liste déroulante de la boîte de dialogue ouverte et assignez un nom descriptif au profil. Cliquez sur « Ajouter » pour ajouter de nouveaux travaux.

  4. Sélectionnez dans la liste déroulante le profil d'indexation à appliquer et indiquez le contenu à télécharger.

    Remarque :

    Le champ « Contexte » doit être identique au contenu du champ de contexte dans la tâche de workflow Envoyer pour signature associée pour mettre en correspondance les documents et le profil d'indexation indiqué. Vous pouvez entrer n'importe quel contenu dans ces deux champs, mais nous vous recommandons d'indiquer le nom de la catégorie assignée dans le workflow de signature électronique, le nom du workflow ou le nom de la tâche de workflow.

  5. Therefore™ Content Connector vérifie maintenant les documents en fonction de la fréquence d'interrogation et du calendrier configurés. Ils sont ensuite comparés aux valeurs contextuelles. Si un document contient une valeur contextuelle configurée, il est extrait et traité à l’aide du profil d'indexation correspondant. Pour vérifier que le processus fonctionne correctement, vous pouvez l'exécuter manuellement. Ouvrez Therefore™ Console, cliquez sur « Fenêtre », puis sur « Vue Content Connector - <votrelocataire> ».

  6. Sélectionnez « Content Connector » dans le menu principal. Cliquez sur « Arrêter », puis sur « Démarrer le planificateur ». Tous les documents signés sont alors traités automatiquement. Si le processus s'exécute normalement, ouvrez les documents de test dans Therefore™ Navigator pour effectuer une ultime vérification.

Mémorisation dans l'espace de stockage Cloud

Therefore™ Content Connector permet de surveiller et de télécharger des documents depuis des périphériques de stockage Cloud. Reportez-vous à la page consacrée à la configuration de l'espace de stockage Cloud :

Utilisation du stockage Cloud