Anwendungsbeispiele für Content Connector

Auf der folgenden Seite finden Sie mehrere Beispiele von Anwendungsfällen für den Therefore™ Content Connector.

Einen Eingangsordner überwachen

  1. Rechtsklicken Sie unter dem Therefore™ Content Connector-Knoten auf "Eingangsordner" und wählen Sie dann "Neu".

  2. Legen Sie dann den Ordner und den Auftrag fest, der zum Verarbeiten von Dateien in diesem Eingangsordner verwendet werden soll. Geben Sie dem Ordner einen aussagekräftigen Namen, wie z. B. "Rechnungen" und wählen Sie "Hinzufügen", um den neuen Auftrag zu definieren. Ein Auftrag besteht aus einem Indexierungsprofil und anderen Einstellungen, die situationsbedingt definiert werden können. In diesem Fall sollen die Eingangsordner auch für andere Profile verwendet werden. Daher kann ein Filter definiert werden, um nur Dokumente mit einem bestimmten Namen zu verarbeiten.

    Hinweis:

    • Wenn Sie einen Eingangsordner in Therefore™ Online verwenden, brauchen Sie nicht den gesamten FTP-Dateipfad einzugeben. Geben Sie lediglich den Namen des Ordners ein, in den das Dokument hochgeladen wird.

    • Für Text- und XML-Dateien können Sie ein Anzeigeformular definieren.

    • Wenn erforderlich, können Sie das Speicherformat ändern. Bei PDF-Formaten können die Dokumente signiert und mit einem Zeitstempel versehen werden.

    • Bei Textdateien, die z. B. Zeilenvorschubvariationen haben, können Sie einen Präprozessor definieren.

  3. Der Therefore™ Content Connector verarbeitet Dokumente in diesem Ordner dann automatisch auf der Basis des konfigurierten Abfrageintervalls und den Zeitplaneinstellungen. Sie können den Prozess manuell ausführen, um zu prüfen, ob alles korrekt funktioniert. Öffnen Sie die Therefore™-Konsole, klicken Sie auf "Fenster"und dann auf "Content Connector-Ansicht". Klicken Sie unter "Content Connector" auf "Stopp "und dann auf "Zeitplaner starten". Der neue Eingangsordner erscheint daraufhin in der Liste und Dokumente in diesem Ordner sollten korrekt verarbeitet werden. Öffnen Sie abschließend die Testdokumente in Therefore™ Navigator und prüfen Sie, ob diese wie erwartet erscheinen.

Signaturüberwachung

Der Therefore™ Content Connector kann verwendet werden, um Dokumente zu überwachen, die an E-Signaturanbieter gesendet wurden, und diese nach dem Signieren wieder in Therefore™ zu speichern.

  1. Der erste Schritt ist, ein Indexierungsprofil zu erstellen, um festzulegen, wo das signierte Dokument gespeichert werden soll und welche Art von Daten extrahiert werden sollen.

  2. Erstellen Sie als Nächstes ein neues Signaturüberwachungsprofil. Gehen Sie zu Integrationen > Therefore™ Content Connector und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten "Signaturüberwachung". Wählen Sie "Neu".

  3. Wählen Sie den gewünschten E-Signaturanbieter in der Dropdownliste des daraufhin geöffneten Dialogfelds und geben Sie dem Profil einen aussagekräftigen Namen. Klicken Sie auf "Hinzufügen", um neue Aufträge hinzuzufügen.

  4. Wählen Sie das Indexierungsprofil, das angewendet werden soll, aus der Dropdownliste aus und legen Sie fest, welcher Inhalt heruntergeladen werden soll.

    Hinweis:

    Das Feld "Kontext" muss dem Inhalt des Kontextfelds in der entsprechenden Workflow-Aktivität "Zur Signatur senden" entsprechen, um Dokumente dem angegebenen Indexierungsprofil zuzuordnen. In diesen beiden Feldern kann eine beliebige Eingabe erfolgen, aber es wird empfohlen, den Namen der Kategorie, die im E-Signatur-Workflow zugewiesen ist, den Workflow-Namen oder den Namen der Workflow-Aktivität zu verwenden.

  5. Therefore™ Content Connector prüft Dokumente daraufhin automatisch auf der Basis des konfigurierten Abfrageintervalls und der Zeitplaneinstellungen. Diese werden dann mit den Kontextwerten verglichen. Wenn ein Dokument mit einem konfigurierten Kontextwert gefunden wird, wird es mit dem entsprechenden Indexierungsprofil abgerufen und verarbeitet. Sie können den Prozess manuell ausführen, um zu prüfen, ob alles korrekt funktioniert. Öffnen Sie die Therefore™ Console, klicken Sie auf "Fenster" und dann auf "Content Connector-Ansicht – <IhrMandant>.

  6. Wählen Sie "Content Connector" aus dem Hauptmenü. Klicken Sie auf "Stopp" und dann auf "Zeitplaner starten". Alle signierten Dokumente werden daraufhin automatisch verarbeitet. Öffnen Sie abschließend die Testdokumente in Therefore™ Navigator und prüfen Sie, ob diese wie erwartet erscheinen.

Cloud-Speicher speichern

Sie können den Therefore™ Content Connector verwenden, um Dokumente in Cloud-Speichern zu überwachen und herunterzuladen. Nähere Informationen dazu finden Sie auf unserer Seite zum Konfigurieren von Cloud-Speicher:

Cloud-Speicher verwenden