Dokumente hinzufügen und verschieben

Dokumente zu einer Kategorie hinzufügen

1. Steuern Sie auf der Repository-Seite die Kategorie an, zu der Sie ein Dokument hinzufügen wollen, und klicken Sie auf sie.

2. Klicken Sie am oberen Rand der Seite "Suchen" auf die Schaltfläche "Neu".

3. Auf der Seite "Neues Dokument hinzufügen" können Sie Dateien anfügen und die relevanten Indexdaten für das Dokument eingeben. Verbindliche Indexdaten sind mit einem roten Sternchen gekennzeichnet.

   

   Hinweis: Feldkonfiguration Ihr Administrator kann das Feldverhalten anpassen, um das Ausfüllen der Indexdaten zu beschleunigen. Zu den möglichen Optionen gehören, dass Felder bedingt verbindlich gemacht werden, dass Indexdatenfelder über Makros automatisch ausgefüllt werden und dass Sie neue Schlüsselwörter direkt zum Schlüsselwortverzeichnis hinzufügen können. Nähere Informationen dazu finden Sie auf der folgenden Referenzseite: Indexdatenfelder

4. Sie können die gewünschten Dateien auf die Schaltfläche "Datei hinzufügen" auf der linken Seite des Bildschirms ziehen oder auf die Schaltfläche klicken, um Ihr Laufwerk nach den Dateien zu durchsuchen.
5. Nachdem eine Datei hochgeladen wurde, ist eine Vorschau der Datei verfügbar.
6. Nachdem Sie die erforderlichen Indexdaten eingegeben und alle gewünschten Dateien hinzugefügt haben, können Sie auf der linken Seite des Bildschirms auf die Schaltfläche "Speichern" klicken, um das Hinzufügen des Dokuments abzuschließen.

Dokumente in eine andere Kategorie verschieben

Dokumente können in eine andere Kategorie verschoben werden, entweder über einen Workflow oder manuell im Webclient:

1. Klicken Sie bei einer angezeigten Dokument-Trefferliste auf die drei Punkte links neben den aufgeführten Elementen, um ein Kontextmenü zu öffnen. Wählen Sie "Dokument verschieben".

2. In einem neuen Dialogfeld werden Sie zur Auswahl der Kategorie aufgefordert, in die das Dokument verschoben werden soll. Sie können eine Suche nach dieser Kategorie ausführen oder sie in der Repository-Baumstruktur unten identifizieren.

3. Wenn Sie eine Kategorie auswählen, wird ein Dialogfeld mit den Indexfeldern der neuen Kategorie angezeigt. Nachdem Sie diese ausgefüllt haben, klicken Sie auf "Verschieben", um fortzufahren.

4. Sie werden abschließen aufgefordert, einen Check-in-Kommentar einzugeben. Wenn Sie den Kommentar speichern, ist der Vorgang abgeschlossen.