Dokumente aus Microsoft Office-Vorlagen

Sie können ein neues Therefore™-Dokument aus einer Microsoft Office-Vorlage erstellen.

1. Öffnen Sie die Microsoft Office-Vorlage, z. B. eine Microsoft Word-Vorlage. Klicken Sie im Menü auf die Registerkarte "Therefore™". Wählen Sie unter "Profil erstellen" die Option "Neues Vorlagenprofil".

2. Geben Sie dem Profil einen Namen. Klicken Sie auf "Durchsuchen" und steuern Sie die gegenwärtig geöffnete Microsoft Office-Vorlage an. Bevor Sie die Vorlagenprofilkonfiguration abschließen können, müssen Sie ein Indexierungsprofil konfigurieren, um der Therefore™-Kategorie, in der das Dokument gespeichert werden soll, Steuerelemente aus der Vorlage zuzuweisen. Klicken Sie auf "OK", um die Änderungen an der Vorlage zu speichern.

3. Wechseln Sie dann zur Registerkarte "Dokument speichern". Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Neues Dokument in Therefore™ speichern" und wählen Sie dann das Indexierungsprofil aus, das zum Extrahieren der Indexdaten aus dem Dokument verwendet werden soll. Wenn gewünscht, können Sie das Format ändern, in dem die Datei in Therefore™ gespeichert wird. Zusätzliche Optionen können auch konfiguriert werden, wenn das Dokument im PDF- oder PDF/A-Format gespeichert wird.

4. Ist das Dokument darüber hinaus zum Speichern in Therefore™ konfiguriert, kann es auch über Outlook per E-Mail gesendet werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Neues Dokument per E-Mail senden". Wenn gewünscht, kann eine Outlook-Vorlage verwendet werden. Sie können das Format des Dokuments auswählen und die E-Mail-Eigenschaften über die Indexdaten aus dem Dokument ausfüllen lassen, das in Therefore™ gespeichert wird. Klicken Sie abschließend auf "OK", um die Vorlage zu speichern.

5. Die Therefore™-Benutzergruppe sieht diese Vorlage standardmäßig im Menüband von Therefore™ Navigator und kann sie dort öffnen.