Configuration d'une tâche Signature électronique dans un workflow

Un workflow peut envoyer automatiquement des documents à signer, à condition que l'un des fournisseurs de signature électronique ait octroyé une licence à l'utilisateur à la page suivante :
Fonctionnalités disponibles par fournisseur de signature électronique

Ce didacticiel passe en revue la procédure à exécuter avant que la tâche « Envoyer pour signature » ne soit opérationnelle.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud Signatures électroniques dans Therefore™ Solution Designer et sélectionnez les informations d'identification du fournisseur à configurer.

2. Dans la boîte de dialogue Fournisseur de signature électronique, entrez tous les détails requis.
   
   

   Remarque : L'URL du service Therefore™ eSignature varie selon l'emplacement où a été installé Therefore™ Server. L'URL du service Therefore™ eSignature est automatiquement définie (cette opération est gérée par Therefore™ dans Therefore™ Online). Connectez-vous au site Web du fournisseur de signature électronique et recherchez le compte approprié pour identifier la clé API.

3. Sous Workflows, incluez au workflow une tâche « Envoyer pour signature » issue de la liste Tâches automatiques. Configurez ensuite les informations.
   
   

   Remarque : Vous pouvez configurer les gabarits dans un compte du site Web du fournisseur de signature électronique.

4. Retournez dans Therefore™ Solution Designer, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Profils d'indexation (sous Création) et sélectionnez Nouveau profil de document signé dans le menu contextuel.

5. Dans la boîte de dialogue Profil d'indexation associé à un document signé, assignez la catégorie appropriée au profil, puis définissez les affectations aux champs de catégorie appropriés.
   

6. Retournez dans Therefore™ Solution Designer, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Surveillance de signature (sous Intégrations), puis sélectionnez Nouveau dans le menu contextuel.

7. Dans la boîte de dialogue Surveillance de signature, sélectionnez le fournisseur de signature électronique et cliquez sur le bouton « Ajouter » pour ouvrir une boîte de dialogue Travail permettant d'ajouter un contexte aux profils d'indexation.
   

8. Lorsqu'une tâche « Envoyer pour signature » a été incluse dans un workflow, les informations relatives au signataire requises par le fournisseur de signature électronique peuvent être entrées dans le champ Signataire :
   

9. Pour configurer d'autres paramètres tels que la langue, le message d'invitation, l'échéance de signature, etc. et définir la date d'envoi d'un rappel, utilisez la boîte de dialogue « Autres paramètres ».
   

Pour plus d'informations sur la configuration de chaque fournisseur de signature, reportez-vous à la page de référence :

Therefore™ eSignature