Therefore™ Case Manager verwenden

Im Folgenden finden Sie kurze Anleitungen zu den verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von Therefore™ Case Manager.

Eine Volltextsuche in einer Akte durchführen

Bei Kategorien, in denen eine Volltextsuche möglich ist (Standardeinstellung), können Benutzer im Therefore™ Case Manager in der geöffneten Akte nach Dokumenten suchen, die bestimmte Textzeichenfolgen enthalten.

1. Geben Sie die gewünschte Zeichenfolge in die Suchleiste der Registerkarte "Start" ein und drücken Sie die Eingabetaste. Aktivieren Sie "Dokumentinhalt" oder "Indexdaten", je nachdem, wo nach dem Begriff gesucht werden soll.

2. Um innerhalb bestimmter Kategorien zu suchen oder erweiterte Einstellungen zu konfigurieren, klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche "Erweiterte Suche". Nähere Informationen zur erweiterten Suche finden Sie unter:

   Volltextsuche

   Hinweis: Alle in der aktuellen Sitzung durchgeführten Volltextsuchen werden unter dem Objekt "Suchen" aufgelistet und können mit einem Klick aufgerufen werden. Die Wortstammbildung ist standardmäßig aktiviert, aber Sie können sie in den Optionen von Therefore™ Navigator deaktivieren.

3. Danach wird eine Trefferliste der gefundenen Dokumente angezeigt. Klicken Sie auf ein Dokument, um es zu öffnen.

Neue Dokumente über eine Akte erstellen

Für diese Funktion sind eine Microsoft Office-Vorlage und ein Vorlagenprofil erforderlich, das die Indexdaten den Steuerelementen oder Zellen in der Vorlage zuweist. Siehe:
Vorlagenprofile

1. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche "Vorlagen". Daraufhin werden alle Vorlagen, die für diese Akte verfügbar sind und für die Sie Leserechte haben, in der Dropdownliste angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus.

2. Die Vorlage wird dann in Microsoft Office geöffnet und automatisch mit den zugewiesenen Indexwerten aus der ausgewählten Akte gefüllt. Sie können dieses Dokument dann nach Bedarf ändern und verarbeiten.

   Hinweis: Sie können auch ein Indexierungsprofil konfigurieren, um einem Benutzer zu ermöglichen, es als neues Dokument in Therefore™ zu speichern. Siehe: Einstellungen des Indexierungsprofils

Akten oder Dokumente in einer Akte exportieren und senden

Sie können vollständige Akten oder ausgewählte Dokumente aus der Trefferliste exportieren oder versenden.

1. Klicken Sie auf "Datei" und wählen Sie "Exportieren" oder "Senden".

2. Richten Sie die Konvertierungseinstellungen ein und klicken Sie auf "OK", um die Dokumente in der Akte zu exportieren bzw. zu senden. Siehe:
   Export- und Sendeoption

   Hinweis: Wenn Sie nur bestimmte Dokumente in einer Akte exportieren oder senden wollen, wählen Sie diese in der Trefferliste aus und wählen Sie dann "Exportieren" oder "Senden" im Menüband.

Akten schließen und wiedereröffnen

Sie können eine Akte schließen, um zu verhindern, dass weitere Änderungen daran vorgenommen werden. Falls erforderlich kann ein Administrator eine geschlossen Akte auch wieder eröffnen.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte "Datei" und wählen Sie "Akte schließen".

2. Nachdem eine Akte geschlossen wurde, erscheint eine Benachrichtigung über der Dokument-Trefferliste.

3. Benutzer, die zum Wiedereröffnen von Akten berechtigt sind, können auf die Schaltfläche in der Benachrichtigungsleiste klicken, um eine Akte wieder zu eröffnen.

Siehe dazu auch:
Dateien speichern