DocuSign

Auf dieser Seite werden sowohl das Konfigurationsdialogfeld der DocuSign-E-Signaturintegration als auch die dazugehörige Workflow-Aktivität "Zur Signatur senden" beschrieben.

Name

Geben Sie der Konfiguration einen aussagekräftigen Namen.

Authentifizierungsmethode

Hier können Benutzer die Authentifizierungsmethode auswählen. Gegenwärtig unterstützt DocuSign nur die OAuth-Authentifizierung.

OAuth-Authentifizierungskonfiguration

Integrationsschlüssel: Eine 32-stellige GUID, die von DocuSign beim Verwalten der Integration mit Therefore™ generiert wird.

Geheimschlüssel: Wird von DocuSign beim Hinzufügen der Verbindung zu Therefore™ generiert.

Zugriffstoken: Wird von DocuSign generiert, nachdem die Integration konfiguriert wurde.

Hinweis: Verwenden Sie die folgenden Einstellungen beim Konfigurieren des Integrationsschlüssels: PKCE-Einstellungen deaktiviert, Authentifizierungstyp ist "Authorization Code Grant" und Umleitungs-URL ist: http://localhost:64957/authorize Da OAuth auch im Therefore™ Viewer verwendet wird, müssen Benutzer sich vor dem Hochladen eines Dokuments bei ihrem DocuSign Konto anmelden. Weitere Informationen finden Sie in der DocuSign-Dokumentation zum Integrationsschlüssel

Therefore™ E-Signaturdienst ™ URL

Der Basis-URL für den Therefore™ E-Signaturdienst. Für Therefore™ On-Premises-Benutzer kann dieser URL hier festgelegt werden:

Therefore™ Solution Designer > Rechtsklick auf den Therefore™-Stammknoten > Einstellungen > Erweitert > Signaturen > E-Signaturdienst-Basis-URL

URL für E-Signaturanbieter

Der Host-URL der DocuSign-API. Dieser URL ist clientspezifisch, z. B.

https://accountname.docusign.net

Verbindung testen
Wenn die Konfiguration gültig ist, erscheint die Meldung "Verbindungstest erfolgreich", nachdem Sie auf diese Schaltfläche geklickt haben.

"Zur Signatur senden" konfigurieren

Die folgenden Felder stehen für DocuSign zur Verfügung, wenn im Dialogfeld "Signatur konfigurieren" eine neue Partei hinzugefügt wird. Rufen Sie dieses Dialogfeld hier auf:
Therefore™ Solution Designer > Workflow > Workflow-Prozess erstellen oder öffnen > Aktivität "Zur Signatur senden" erstellen oder öffnen > auf "Bearbeiten" klicken

Feld	Verbindlich	Typ	Beschreibung
Role	Ja	Zeichenfolge	Die Rolle der hinzugefügten Partei
Email	Ja	Zeichenfolge	Die E-Mail-Adresse der hinzugefügten Partei
Name	Nein	Zeichenfolge	Der Name der hinzugefügten Partei
Phone	Nein	Zahl	Die Telefonnummer der hinzugefügten Partei
Signature Type	Nein	Zeichenfolge	Wählen Sie entweder "DS Electronic" oder "DS Signature". Die Standardeinstellung ist "DS Electronic".