Berichte und Abonnements

Berichte werden in Therefore™ Solution Designer erstellt und verwaltet. In der folgenden Anleitung sehen Sie, wie ein Bericht auf der Grundlage der standardmäßigen Berichtsvorlagen definiert wird, die während der Installation importiert wurden.

Einen Bericht definieren

  1. Rechtsklicken Sie in Therefore™ Solution Designer auf den Knoten "Berichte" und wählen Sie "Neuen Bericht definieren" aus dem Kontextmenü. Sie können auch Ihre eigenen RDL-Dateien verwenden, indem Sie "Bestehenden Bericht hinzufügen" wählen und dann die gewünschte Datei ansteuern.

  2. Das Dialogfeld "Berichtseinstellungen" wird angezeigt. Wählen Sie eine Vorlage aus der Dropdownliste aus und geben Sie alle erforderlichen Parameter ein. In diesem Beispiel wollen wir einen Bericht zu Umsatzzahlen erstellen, der auf der Kategorie "Abgehende Rechnungen" basiert. Der Bericht soll den Umsatz per Kunde pro Jahr anzeigen. Nur Felder, die in der Kategoriedefinition gespeichert sind, können als Berichtparameter verwendet werden. Abhängige Felder müssen auf "Synchronisiert redundant" oder "Änderbar redundant" eingestellt sein, um als Berichtsparameter verwendet werden zu können.

  3. Geben Sie dem Bericht einen Namen. Dies ist der Name, der in Therefore™ Solution Designer erscheint. Der Titel wird im Berichtsdokument selbst angezeigt. Nachdem Sie die Kategorie ausgewählt haben, gruppieren Sie nach Kundennamen. Wählen Sie die betreffenden Felder für Datum und Betrag aus der Kategorie aus. Richten Sie die Sortierung dann auf "Name" ein, um die Kunden alphabetisch aufzulisten.

  4. Wählen Sie für den Berichtszeitraum die Periodendefinition und dann das aktuelle Jahr aus. Mithilfe von Skripten können Sie auch benutzerdefinierte Intervalle definieren.

So erstellen Sie ein Berichtsabonnement:

  1. Nachdem Sie die Berichtparameter definiert haben, rufen Sie am oberen Bildschirmrand die Registerkarte "Abonnement" auf. Über die Einstellungen auf dieser Registerkarte können Sie Berichte automatisch generieren und sie dann in vordefinierten Intervallen unter der Kategorie "Berichte" von Therefore™ speichern. In diesem Fall richten wir das Rendering-Format auf "PDF" und die Berichtsgenerierung auf "Monatlich" ein. Da wir jeweils am ersten Tag des Monats einen neuen Bericht generieren wollen, lassen Sie die Kontrollkästchen für alle Monate aktiviert und geben Sie "1" in das Feld "Kalendertage" ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "E-Mail senden" und machen Sie die erforderlichen Angaben, wenn Benachrichtigungen versendet werden sollen, nachdem ein neuer Bericht generiert wurde.

    Info-Symbol

    • Für die Abonnementfunktion muss die Erweiterung "Berichte" beim Setup von Therefore™ installiert werden.

    • Berichte, die im Rahmen eines Abonnements generiert wurden, werden in der Kategorie "Berichte" unter dem System-Ordner gespeichert. Benutzer können im Therefore™ Navigator nach Typ auf Berichte zugreifen.

  2. Nachdem Sie den Bericht definiert haben, erscheint er in der Liste unter dem Knoten "Berichte". Um die Konfiguration zu testen, rechtsklicken Sie auf den Bericht, den Sie gerade definiert haben, und wählen Sie "Ad-hoc-Bericht anzeigen". Der Bericht wird dann direkt in Therefore™ Solution Designer angezeigt. Es handelt sich dabei jedoch nur um eine Vorschau, die nicht gespeichert werden kann.