Documents basés sur des modèles Microsoft Office

Créez un document Therefore™ à partir d'un modèle Microsoft Office.

1. Ouvrez le modèle Microsoft Office (un modèle Microsoft Word, par exemple). Cliquez sur l'onglet Therefore™ dans le menu. Sous Création de profil, sélectionnez Nouveau profil de gabarit.

2. Assignez un nom au profil. Cliquez sur le bouton Parcourir et spécifiez le modèle Microsoft Office actuellement ouvert. Avant de terminer la configuration du profil de gabarit, nous devons configurer un profil d'indexation pour mapper les contrôles du modèle vers la catégorie Therefore™ où doit être mémorisé le document. Cliquez sur OK pour mémoriser le profil de gabarit dans son état actuel.

3. Accédez ensuite à l’onglet Mémorisation du document. Cochez la case « Mémoriser le nouveau document dans Therefore™ », puis sélectionnez le profil d'indexation à utiliser pour extraire les données d'index du document. Si besoin est, vous pouvez modifier le format dans lequel sera mémorisé le fichier dans Therefore™. Vous pouvez également configurer d'autres options si vous mémorisez le document au format PDF ou PDF/A.

4. Par ailleurs, si le document est configuré de sorte à être mémorisé dans Therefore™, il peut également être envoyé par e-mail à l’aide d’Outlook. Cochez la case « Envoyer le nouveau document par e-mail ». Vous pouvez utiliser un modèle Outlook si besoin est. Vous pouvez choisir le format du document et renseigner les propriétés de messagerie à l’aide des données d'index issues du document qui sera mémorisé dans Therefore™. Ceci fait, cliquez sur OK et mémorisez le modèle.

5. Par défaut, le groupe d’utilisateurs Therefore™ pourra voir et ouvrir ce modèle dans le menu du ruban de Therefore™ Navigator.