Utilisation de Therefore™ Case Manager

Vous trouverez ci-dessous des didacticiels courts consacrés à différentes utilisations de Therefore™ Case Manager.

Recherche en texte intégral dans un dossier

Si les catégories gèrent la recherche en texte intégral (ce qui est le cas par défaut), Therefore™ Case Manager permet aux utilisateurs de rechercher des documents contenant des chaînes de texte spécifiques dans le dossier actuellement ouvert.

1. Entrez la chaîne de texte à rechercher dans la barre de recherche de l'onglet Accueil, puis appuyez sur la touche Entrée. Activez « Contenu du document » ou « Données d'index », selon la portée de la recherche.

2. Pour effectuer une recherche dans des catégories déterminées ou configurer les paramètres avancés, cliquez sur le bouton « Recherche avancée » dans le menu du ruban. Pour plus d'informations sur la fonction Recherche avancée, voir :

   Recherches en texte intégral

   Remarque : Toutes les recherches en texte intégral effectuées dans le cadre de la session en cours sont recensées sous l'objet Recherches. Cliquez dessus pour les récupérer. La recherche de radical (troncature) est activée par défaut. Vous pouvez la désactiver dans les options de Therefore™ Navigator.

3. Une liste de résultats contenant les documents correspondants s'affiche alors. Cliquez sur un document pour l'ouvrir.

Création de documents à partir d’un dossier

Cette fonction nécessite un gabarit Microsoft Office et un profil de gabarit qui mappe les données d'index sur les contrôles ou les cellules du gabarit. Voir :
Profils de gabarit

1. Cliquez sur le bouton Gabarits dans le menu du ruban. Tous les gabarits disponibles pour ce dossier et pour lesquels vous disposez d'une permission de lecture s'affichent dans la liste déroulante. Sélectionnez le gabarit requis.

2. Le gabarit s'ouvre ensuite dans Microsoft Office et les valeurs d'index mappées extraites du dossier sélectionné y sont automatiquement insérées. Vous pouvez ensuite modifier et traiter ce document en fonction de vos besoins.

   Remarque : Vous pouvez également configurer un profil d'indexation pour permettre à un utilisateur de le mémoriser en tant que nouveau document dans Therefore™. Voir : Paramètres du profil d'indexation

Exportation et envoi de dossiers ou de documents d’un dossier

Vous pouvez exporter ou envoyer des dossiers entiers ou les documents sélectionnés dans la liste de résultats uniquement.

1. Cliquez sur « Fichier », puis sur « Exporter » ou « Envoyer ».

2. Définissez les paramètres de conversion et appuyez sur OK pour démarrer l'exportation ou l'envoi des documents du dossier. Voir :
   Option Exporter ou Envoyer

   Remarque : Pour exporter ou envoyer certains documents uniquement d’un dossier, sélectionnez-les dans la liste de résultats, puis choisissez Exporter ou Envoyer dans le menu du ruban.

Fermeture et réouverture d'un dossier

Vous pouvez fermer un dossier pour empêcher les utilisateurs de continuer à le modifier. Le cas échéant, un administrateur peut également rouvrir un dossier.

1. Cliquez sur l’onglet Fichier et sélectionnez « Fermer dossier ».

2. Lorsqu’un dossier est fermé, une barre de notification s’affiche au-dessus de la liste de documents.

3. Si vous êtes autorisé(e) à rouvrir un dossier, vous pouvez cliquer sur le bouton dans la barre de notification pour rouvrir un dossier.

Voir aussi :
Mémorisation de fichiers