Kontextmenüs

Die Benutzeroberfläche besteht aus Fensterbereichen, die verschoben, vergrößert/verkleinert, minimiert oder ausgeblendet werden können. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf Objekte in diesen Fenstern klicken, wird ein Kontextmenü geöffnet.

Bereich "Repository"

Im Bereich "Repository" werden alle Ordner, Kategorien und Aktendefinitionen aufgelistet. Sie können eine Suche starten, indem Sie auf eine Kategorie- oder Aktendefinition doppelklicken.

Gespeicherte Suchen
Wenn eine Kategorie ausgewählt ist, werden alle verfügbaren Suchvorgänge im unteren Fensterbereich unter "Gespeicherte Suchvorgänge" aufgelistet. Jede Kategorie hat standardmäßig eine Suche mit dem Namen "Neue Suche". Darüber hinaus werden hier jegliche gespeicherten Suchen aufgelistet.

Kategorieübergreifende Suchen können angezeigt werden, indem Sie den Ordner auswählen, in dem sie gespeichert sind.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Akte, eine Kategorie oder eine Suche klicken, wird ein Kontextmenü geöffnet.

Alle Kontextmenüs

Optionen, die in allen Kontextmenüs enthalten sind, sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Nicht alle Optionen haben ihr eigenes Symbol.

	Zu Favoriten hinzufügen/Aus Favoriten entfernen Fügt das ausgewählte Element zu Ihrer Favoritenliste hinzu bzw. entfernt es daraus.
	Neues Dokument hinzufügen Öffnet das Dialogfeld "An Therefore™ senden", in dem Sie Indexdaten für das neue Dokument eingeben können.
	Neues Dokument in Viewer Startet Therefore™ Viewer, um ein neues Dokument zu erstellen.
	Neue Suche Öffnet eine leere Suchvorlage, die konfiguriert und gespeichert werden kann.
	Volltextsuche Öffnet das Volltext-Suchdialogfeld, gefiltert bis zu der Akte, die gegenwärtig im Fokus ist.
	Offline verfügbar machen Wenn die Funktion "Therefore™ Anywhere" installiert ist, können Dokumente offline geschaltet werden.
	Sicherheit Öffnet die Konfiguration der rollenbasierten Zugriffssteuerung für das Therefore™ Objekt.

Kontextmenü "Akte"

Das Kontextmenü "Akte" enthält die folgenden eindeutigen Optionen.

	Neue Akte Öffnet das Dialogfeld "Kopfdaten" zum Erstellen einer neuen Akte.
	Neue Akte in Case Manager Öffnet das Dialogfeld "An Therefore™ senden", in dem Sie Indexdaten für das neue Dokument eingeben können.

Kontextmenü "Suchen"

Das Kontextmenü "Suchen" enthält die folgenden eindeutigen Optionen.

	Öffnen Öffnet ein Suchdialogfeld für die Kategorie oder Akte, die gegenwärtig im Fokus ist.
	Letzte öffnen Lädt die Indexwerte, die beim letzten Ausführen dieser Suche verwendet wurden.
	Ausführen Führt die ausgewählte Suche aus.
	Umbenennen Die gespeicherte Suche umbenennen. Hinweis: Dies kann nur geschehen, während die Suche nicht aktiv ist.
	Löschen Löscht die gespeicherte Suche.

Ordner-Kontextmenü

Das Kontextmenü "Ordner" enthält die folgende eindeutige Option.

Volltextsuche Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Volltextsuche nach Kategorien in diesem Ordner konfigurieren können.

Bereich "Workflow-Prozesse"

In der Workflow-Inbox werden die Prozesse angezeigt, für die der aktuelle Benutzer die entsprechenden Berechtigungen hat. Wenn Sie auf einen Workflow-Prozess doppelklicken, werden alle aktuellen Instanzen dieses Prozesses angezeigt, die dem aktuellen Benutzer bzw. der aktuellen Benutzergruppe zugewiesen sind. Wem die Aktivität zugewiesen ist, wird in der Spalte "Zugewiesen an" angezeigt.

Eine Liste aller Instanzen wird angezeigt, indem Sie auf <Alle Prozesse> doppelklicken.

Das Kontextmenü "Prozess" enthält die folgenden eindeutigen Optionen:

	Alle anzeigen Zeigt alle Workflow-Instanzen für den Prozess an, der gegenwärtig im Fokus ist. Es werden nur Instanzen angezeigt, für die der Benutzer die erforderlichen Berechtigungen für die Interaktion hat.
	Alle laufenden anzeigen Zeigt alle aktuell ausgeführten Workflow-Instanzen an.
	Alle überfälligen Anzeigen Zeigt alle Workflow-Instanzen an, die nicht innerhalb des konfigurierten Zeitrahmens verarbeitet wurden. Gefundene Instanzen werden rot hervorgehoben.
	Alle abgeschlossenen anzeigen Zeigt alle Workflow-Instanzen an, die bereits verarbeitet wurden.
	Alle Fehler anzeigen Zeigt alle Workflow-Instanzen an, bei denen während einer automatisierten Aktivität ein Fehler aufgetreten ist.
	Statistik anzeigen Zeigt das Dialogfeld "Prozessstatistik" für diesen Workflow-Prozess an, in dem der Benutzer die Anzahl der Instanzen an jeder Aktivität prüfen kann.

Bereich "Favoriten"

Jeder Benutzer kann Therefore™-Objekte als Favoriten speichern. Gespeicherte Favoriten werden in diesem Fensterbereich angezeigt.

Die folgenden Elemente können zu Favoriten hinzugefügt werden: Kategorien, Suchen, Dokumente und Workflows. Darüber hinaus können Sie Ordner erstellen, um Objekte logisch zusammenzufassen. Auf diese Weise erhalten Sie einen effizienten und einfach zu navigierenden Arbeitsbereich. Sie können Objekte außerdem wie gewünscht umbenennen und per Drag & Drop neu anordnen.

Das Kontextmenü "Favoriten" enthält die folgenden eindeutigen Optionen. Je nach dem Objekttyp können weitere Menüoptionen angezeigt werden. Weitere Informationen zum Repository oder zum Kontextmenü der Trefferliste finden Sie im Abschnitt zum betreffenden Objekt.

	Aus Favoriten löschen Öffnet ein Suchdialogfeld für die Kategorie oder Akte, die gegenwärtig im Fokus ist.
	Umbenennen Das Objekt umbenennen. Dies hat keine Auswirkungen auf seinen ursprünglichen Namen in Therefore™.
	Nach oben / Nach unten Die Reihenfolge der Elemente in der Favoritenliste ändern.

Bereich "Trefferliste"

In diesem Fensterbereich werden Trefferlisten für Dokumente und Workflows angezeigt. Trefferlisten sind in Spalten strukturiert, wobei Kategorie-Indexdatenfelder als Spaltenüberschriften dienen.

Die Trefferliste kann durchsucht, sortiert, gruppiert und gedruckt werden und Sie können die Indexfeldspalten neu anordnen. Darüber hinaus können Sie neue Suchregisterkarten hinzufügen, um gleichzeitig mit mehreren Trefferlisten zu arbeiten.

Die Trefferliste kann dynamisch gefiltert werden, indem Sie Filterkriterien in das Feld "Suchen" der Trefferliste eingeben. Die Feldreihenfolge kann geändert werden, indem Sie Indexdatenfeld-Spalten an eine andere Position ziehen.

Kontextmenü der Registerkarte "Suchen"

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Registerkarte "Suchen" klicken, wird ein Kontextmenü geöffnet. Über dieses können Sie eine neue Registerkarte öffnen, die geöffnete Registerkarte oder alle Registerkarten schließen und die Trefferliste aktualisieren.

Durch einen Rechtsklick auf eine der Indexdatenfeld-Spalten wird ein Kontextmenü mit den folgenden Optionen geöffnet:

Kontextmenü für das Layout der Trefferliste

	Aufsteigend/Absteigend sortieren Sortiert die Liste nach der ausgewählten Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge. Die Sortierung kann auch durch Klicken auf den Spaltentitel erfolgen. Sie können mehrere Felder für die Sortierung verwenden, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten.
	Keine Sortierung Hebt die auf- oder absteigende Sortierung auf.
	Nach diesem Feld gruppieren Das ausgewählte Feld wird verwendet, um die Dokumente zu gruppieren. Das Feld wird aus der Kopfzeile entfernt und in ein Feld über der Trefferliste eingefügt. Wenn Sie auf das Feld klicken, ändert sich die Reihenfolge von aufsteigend zu absteigend oder umgekehrt. Die Trefferliste kann nach zusätzlichen Feldern gruppiert werden. Ziehen Sie die Spaltenüberschrift wieder in die Kopfzeile, um die Sortierung rückgängig zu machen.
	Nach Box gruppieren Über der Trefferliste wird ein Bereich erstellt, in den Sie die Felder für die Gruppierung ziehen können. Das Ziehen der Indexfeld-Spaltenüberschriften in diesen Bereich hat die gleiche Wirkung wie die Auswahl von "Nach diesem Feld gruppieren". Wenn Sie "Nach diesem Feld gruppieren" wählen, wird diese Option automatisch aktiviert.
	Ausrichtung Die Zeichenfolgen in der ausgewählten Spalte können linksbündig, rechtsbündig oder zentriert ausgerichtet werden.
	Text umbrechen Sie können lange Zeichenfolgen in mehrere Zeilen umbrechen, sodass sie in die Trefferlistenspalte passen.
	Größe anpassen Die Breite der ausgewählten Spalte wird automatisch an die längste Zeichenfolge in der Spalte angepasst wird.
	Alle anpassen Die Breite aller Spalten wird automatisch an die längste Zeichenfolge in der jeweiligen Spalte angepasst.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt in den Trefferlisten klicken, wird ebenfalls ein Kontextmenü geöffnet. Weitere Informationen zu den Trefferlisten-Kontextmenüs finden Sie auf den folgenden Seiten:
Dokumente oder Akten in der Trefferliste

Bereich "Berichte"

Zeigt eine Liste der verfügbaren Berichte an. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Bericht klicken, wird ein Kontextmenü mit den folgenden eindeutigen Optionen geöffnet:

	Ad-hoc-Bericht erstellen Erstellt einen Ad-hoc-Bericht aus dem ausgewählten Bericht und zeigt die Grafik im Trefferlistenbereich an.
	Neuesten Bericht anzeigen Öffnet den neuesten automatisch generierten Bericht im Therefore™ Viewer.
	Alle Berichte anzeigen Ruft alle gespeicherten Berichte ab und zeigt sie im Trefferlistenbereich als Dokumente an.

Wenn Sie den Fensterbereich "Berichte" auswählen, ändert sich das Menüband zur Registerkarte "Berichte":

Registerkarte "Berichte"

Bereich "Aktivitäten"

Wenn Sie im Navigationsbereich auf eine der Aktivitätenlisten doppelklicken, werden alle Ad-hoc-Aktivitäten in dieser Liste im Trefferlistenbereich als Elemente angezeigt. Die Aktivitätenansicht umfasst drei verschiedene Listen:

	Zu Erledigen Dies sind laufende Aktivitäten, die dem aktuellen Benutzer zugewiesen wurden.
	Gestartet Dies sind Aktivitäten, die der aktuelle Benutzer erstellt hat.
	Erledigt Dies sind Aktivitäten, die dem aktuellen Benutzer zugewiesen wurden und die er abgeschlossen hat.

Die folgenden Fensterbereiche werden standardmäßig nicht angezeigt. Sie können angezeigt werden, indem Sie auf der Registerkarte "Ansicht" der oberen Menüleiste die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren.

Fensterbereich "Zusätzliche Informationen"

In diesem Bereich werden zusätzliche Informationen zum aktuell ausgewählten Objekt angezeigt, wie z. B. die Dokument-ID oder die Versionsnummer. Wenn Sie auf das Vorschaubild doppelklicken, wird das Dokument im Therefore™ Viewer geöffnet.

Sie können Dezimalfelder in diesem Bereich summieren. Wählen Sie dazu die gewünschten Dokumente in der Trefferliste aus. Die Summen für alle Dezimalfelder werden daraufhin in diesem Informationsfenster angezeigt.

Bereich "Aktendokumente"

In diesem Fensterbereich werden die Dokumente angezeigt, die in den einzelnen Aktenkategorien enthalten sind. Durch Rechtsklicken auf einen leeren Bereich können Benutzer leere Kategorien ausblenden.

Bereich "Ausgecheckte Dokumente"

In diesem Fensterbereich werden alle ausgecheckten Dokumente im Repository angezeigt. Wenn Sie auf die Vorschau doppelklicken, wird das Dokument im Therefore™ Viewer geöffnet.

Dialogfeld "Suchen"

Wenn Sie diesen Fensterbereich anzeigen, wird immer das Dialogfeld "Suchen" für eine Kategorie angezeigt.