Rôles prédéfinis

Therefore™ comprend les rôles prédéfinis suivants qui peuvent être assignés aux utilisateurs et aux groupes qui manipulent des objets. Ces rôles peuvent être personnalisés et les administrateurs peuvent créer de nouveaux rôles.

Remarque : comparaison des rôles

Comparez les permissions intégrées à deux rôles ou plus. Pour ce faire, accédez à Accès > Rôles, sélectionnez « Rôles » et choisissez des rôles sur la droite (cliquez sur le premier rôle, puis appuyez sur la touche MAJ et cliquez sur le deuxième rôle et tout rôle supplémentaire). Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les rôles sélectionnés, puis cliquez sur « Comparer les rôles ».

Image illustrant la procédure de comparaison des permissions intégrées à deux rôles

Un tableau contenant une comparaison des permissions intégrées aux deux rôles s'affiche.

Capture d'écran illustrant le tableau de comparaison des rôles configurés

Permissions associées au rôle Administrateur

Permission	Explication
Général
Administrateur	Modifier la configuration des objets
Opérateur	Exécuter des tâches opérateur. Plus spécifiquement, capacité d'exécuter les tâches suivantes : Notifications système Les opérateurs reçoivent toujours une alerte lorsque les limites de stockage sont dépassées Les opérateurs reçoivent toujours les notifications Therefore™ Therefore™ Console Se connecter au serveur Utiliser la conversion : seules les catégories dans lesquelles l'utilisateur est un opérateur sont incluses dans la boîte de dialogue de conservation Réinitialiser les documents incorrects et les supprimer définitivement Redémarrer le locataire Therefore™ Réessayer les documents Content Connector incorrects Applications Therefore™ clientes (Therefore™ Solution Designer, Therefore™ Navigator, Therefore™ Viewer) : Annuler le blocage du document modifié par un autre utilisateur Afficher les statistiques des processus de workflow Afficher les erreurs relatives à tous les workflows Effacer les erreurs de workflow Réacheminer les workflows Indexer à nouveau les recherches en texte intégral Gérer l'assistant Absences. Les opérateurs peuvent configurer l'assistant Absences à l'intention des autres utilisateurs Supprimer des documents dans la corbeille Restaurer des documents supprimés par un autre utilisateur depuis la corbeille Modifier les documents contenant une signature non valide
Accès	Afficher les objets et leur configuration
Afficher les permissions	Afficher la sécurité et les affectations de rôle
Définir les permissions	Définir la sécurité et les affectations de rôle
Exécuter les recherches	Exécuter les recherches de documents et de dossiers
Gérer les recherches	Créer et modifier les recherches globales. Vous pouvez modifier les recherches personnelles sans cette permission.
Gérer les dictionnaires des mots clés	Créer des mots clés et modifier les mots clés existants dans les dictionnaires des mots clés
Gérer les tableaux de bord	Partager les tableaux de bord avec d'autres utilisateurs et modifier les tableaux de bord partagés
Documents et dossiers
Afficher dans liste de résultats	Afficher les documents et les dossiers dans la liste de résultats lors de l'exécution d'une recherche. Vous devez disposer de la permission d'afficher les valeurs des champs de données d'index.
Ouvrir/afficher	Ouvrir et afficher des documents et des dossiers
Imprimer	Imprimer des documents
Exporter/Envoyer	Exporter et envoyer les documents par e-mail
Partage de documents	Partager des documents avec d'autres personnes à l'aide d'un lien
Afficher historique	Afficher l'historique des dossiers et des documents, et afficher les anciennes versions des dossiers et des documents
Ajouter des documents	Mémoriser les nouveaux documents. Cette permission permet de définir les valeurs des champs de données d'index associées au nouveau document et l'ajout de nouvelles lignes dans les champs de table.
Modifier les données d'index associées aux documents	Modifier les valeurs des champs de données d'index associées aux documents existants. Cette permission permet de supprimer ou de mettre à jour des lignes existantes dans les champs de table. Elle ne permet pas de créer des lignes dans les champs de table.
Modifier les documents	Modifier des documents dans des applications externes telles que Microsoft Office ou Adobe Reader
Ajouter des fichiers	Ajouter des fichiers aux documents existants
Gérer les objets liés	Gérer les objets liés issus des documents et dossiers
Ajouter annotations	Ajouter des annotations aux fichiers PDF et TIFF
Effacer annotations	Effacer des annotations dans les fichiers PDF et TIFF
Supprimer des fichiers	Supprimer des fichiers des documents
Supprimer des documents	Supprimer des documents et les placer dans la corbeille
Ajouter des dossiers	Créer des dossiers et définir les valeurs des champs d'en-tête lors de la création initiale du dossier
Mettre à jour les données d'index des dossiers	Modifier les données d'index des dossiers et mettre à jour les valeurs d'en-tête de dossier
Fermer les dossiers	Fermer les dossiers
Ouvrir à nouveau les dossiers	Ouvrir à nouveau les dossiers fermés
Supprimer les dossiers	Supprimer les dossiers
Politique de conservation	Interdire le traitement de documents spécifiques par une politique de conservation (cliquez avec le bouton droit de la souris sur le document > Désactiver politique de conservation)
Créer des tâches	Créer des tâches ad hoc associées à des documents et des dossiers, puis les assigner à d'autres utilisateurs
Workflow
Participer	Participer à des processus de workflow
Démarrer workflow	Démarrer les processus de workflow associés aux documents et aux dossiers
Ajouter des documents aux instances	Ajouter des documents aux instances de workflow existantes
Afficher l'historique de l'instance	Afficher l'historique des instances de workflow
Déléguer les instances	Déléguer des instances de workflow à d'autres utilisateurs
Afficher toutes les instances	Afficher toutes les instances des processus de workflow
Effacer les instances	Effacer les instances de workflow
Commentaires
Afficher les commentaires	Afficher les commentaires relatifs à un document, un dossier ou une instance de workflow
Ajouter des commentaires	Ajouter de nouveaux commentaires. Cette permission ne vous autorise pas à afficher les commentaires
Modifier ses propres commentaires	Modifier ses commentaires personnels
Modifier les commentaires des autres utilisateurs	Modifier les commentaires des autres utilisateurs

Permissions associées au rôle Contributeur

Permission	Explication
Général
Accès	Afficher les objets et leur configuration
Afficher les permissions	Afficher la sécurité et les affectations de rôle
Exécuter les recherches	Exécuter les recherches de documents et de dossiers
Gérer les dictionnaires des mots clés	Créer des mots clés et modifier les mots clés existants dans les dictionnaires des mots clés
Documents et dossiers
Afficher dans liste de résultats	Afficher les documents et les dossiers dans la liste de résultats lors de l'exécution d'une recherche. Vous devez disposer de la permission d'afficher les valeurs des champs de données d'index.
Ouvrir/afficher	Ouvrir et afficher des documents et des dossiers
Imprimer	Imprimer des documents
Exporter/Envoyer	Exporter et envoyer les documents par e-mail
Partage de documents	Partager des documents avec d'autres personnes à l'aide d'un lien
Afficher historique	Afficher l'historique des dossiers et des documents, et afficher les anciennes versions des dossiers et des documents
Ajouter des documents	Mémoriser les nouveaux documents. Cette permission permet de définir les valeurs des champs de données d'index associées au nouveau document et l'ajout de nouvelles lignes dans les champs de table.
Modifier les données d'index associées aux documents	Modifier les valeurs des champs de données d'index associées aux documents existants. Cette permission permet de supprimer ou de mettre à jour des lignes existantes dans les champs de table. Elle ne permet pas de créer des lignes dans les champs de table.
Modifier les documents	Modifier des documents dans des applications externes telles que Microsoft Office ou Adobe Reader
Ajouter des fichiers	Ajouter des fichiers aux documents existants
Gérer les objets liés	Gérer les objets liés issus des documents et dossiers
Ajouter annotations	Ajouter des annotations aux fichiers PDF et TIFF
Effacer annotations	Effacer des annotations dans les fichiers PDF et TIFF
Supprimer des fichiers	Supprimer des fichiers des documents
Supprimer des documents	Supprimer des documents et les placer dans la corbeille
Ajouter des dossiers	Créer des dossiers et définir les valeurs des champs d'en-tête lors de la création initiale du dossier
Mettre à jour les données d'index des dossiers	Modifier les données d'index des dossiers et mettre à jour les valeurs d'en-tête de dossier
Fermer les dossiers	Fermer les dossiers
Supprimer les dossiers	Supprimer les dossiers
Politique de conservation	Interdire le traitement de documents spécifiques par une politique de conservation (cliquez avec le bouton droit de la souris sur le document > Désactiver politique de conservation)
Créer des tâches	Créer des tâches ad hoc associées à des documents et des dossiers, puis les assigner à d'autres utilisateurs
Workflow
Participer	Participer à des processus de workflow
Démarrer workflow	Démarrer les processus de workflow associés aux documents et aux dossiers
Ajouter des documents aux instances	Ajouter des documents aux instances de workflow existantes
Afficher l'historique de l'instance	Afficher l'historique des instances de workflow
Déléguer les instances	Déléguer des instances de workflow à d'autres utilisateurs
Effacer les instances	Effacer les instances de workflow
Commentaires
Afficher les commentaires	Afficher les commentaires relatifs à un document, un dossier ou une instance de workflow
Ajouter des commentaires	Ajouter de nouveaux commentaires. Cette permission ne vous autorise pas à afficher les commentaires
Modifier ses propres commentaires	Modifier ses commentaires personnels
Modifier les commentaires des autres utilisateurs	Modifier les commentaires des autres utilisateurs

Permissions associées au rôle Utilisateur avancé

Permission	Explication
Général
Opérateur	Exécuter des tâches opérateur. Plus spécifiquement, capacité d'exécuter les tâches suivantes : Notifications système Les opérateurs reçoivent toujours une alerte lorsque les limites de stockage sont dépassées Les opérateurs reçoivent toujours les notifications Therefore™ Therefore™ Console Se connecter au serveur Utiliser la conversion : seules les catégories dans lesquelles l'utilisateur est un opérateur sont incluses dans la boîte de dialogue de conservation Réinitialiser les documents incorrects et les supprimer définitivement Redémarrer le locataire Therefore™ Réessayer les documents Content Connector incorrects Applications Therefore™ clientes (Therefore™ Solution Designer, Therefore™ Navigator, Therefore™ Viewer) : Annuler le blocage du document modifié par un autre utilisateur Afficher les statistiques des processus de workflow Afficher les erreurs relatives à tous les workflows Effacer les erreurs de workflow Réacheminer les workflows Indexer à nouveau les recherches en texte intégral Gérer l'assistant Absences. Les opérateurs peuvent configurer l'assistant Absences à l'intention des autres utilisateurs Supprimer des documents dans la corbeille Restaurer des documents supprimés par un autre utilisateur depuis la corbeille Modifier les documents contenant une signature non valide
Accès	Afficher les objets et leur configuration
Afficher les permissions	Afficher la sécurité et les affectations de rôle
Exécuter les recherches	Exécuter les recherches de documents et de dossiers
Gérer les recherches	Créer et modifier les recherches globales. Vous pouvez modifier les recherches personnelles sans cette permission.
Gérer les dictionnaires des mots clés	Créer des mots clés et modifier les mots clés existants dans les dictionnaires des mots clés
Gérer les tableaux de bord	Partager les tableaux de bord avec d'autres utilisateurs et modifier les tableaux de bord partagés
Documents et dossiers
Afficher dans liste de résultats	Afficher les documents et les dossiers dans la liste de résultats lors de l'exécution d'une recherche. Vous devez disposer de la permission d'afficher les valeurs des champs de données d'index.
Ouvrir/afficher	Ouvrir et afficher des documents et des dossiers
Imprimer	Imprimer des documents
Exporter/Envoyer	Exporter et envoyer les documents par e-mail
Afficher historique	Afficher l'historique des dossiers et des documents, et afficher les anciennes versions des dossiers et des documents
Ajouter des documents	Mémoriser les nouveaux documents. Cette permission permet de définir les valeurs des champs de données d'index associées au nouveau document et l'ajout de nouvelles lignes dans les champs de table.
Modifier les données d'index associées aux documents	Modifier les valeurs des champs de données d'index associées aux documents existants. Cette permission permet de supprimer ou de mettre à jour des lignes existantes dans les champs de table. Elle ne permet pas de créer des lignes dans les champs de table.
Modifier les documents	Modifier des documents dans des applications externes telles que Microsoft Office ou Adobe Reader
Ajouter des fichiers	Ajouter des fichiers aux documents existants
Gérer les objets liés	Gérer les objets liés issus des documents et dossiers
Ajouter annotations	Ajouter des annotations aux fichiers PDF et TIFF
Effacer annotations	Effacer des annotations dans les fichiers PDF et TIFF
Supprimer des fichiers	Supprimer des fichiers des documents
Supprimer des documents	Supprimer des documents et les placer dans la corbeille
Ajouter des dossiers	Créer des dossiers et définir les valeurs des champs d'en-tête lors de la création initiale du dossier
Mettre à jour les données d'index des dossiers	Modifier les données d'index des dossiers et mettre à jour les valeurs d'en-tête de dossier
Fermer les dossiers	Fermer les dossiers
Ouvrir à nouveau les dossiers	Ouvrir à nouveau les dossiers fermés
Supprimer les dossiers	Supprimer les dossiers
Politique de conservation	Interdire le traitement de documents spécifiques par une politique de conservation (cliquez avec le bouton droit de la souris sur le document > Désactiver politique de conservation)
Créer des tâches	Créer des tâches ad hoc associées à des documents et des dossiers, puis les assigner à d'autres utilisateurs
Workflow
Participer	Participer à des processus de workflow
Démarrer workflow	Démarrer les processus de workflow associés aux documents et aux dossiers
Ajouter des documents aux instances	Ajouter des documents aux instances de workflow existantes
Afficher l'historique de l'instance	Afficher l'historique des instances de workflow
Déléguer les instances	Déléguer des instances de workflow à d'autres utilisateurs
Afficher toutes les instances	Afficher toutes les instances des processus de workflow
Effacer les instances	Effacer les instances de workflow
Commentaires
Afficher les commentaires	Afficher les commentaires relatifs à un document, un dossier ou une instance de workflow
Ajouter des commentaires	Ajouter de nouveaux commentaires. Cette permission ne vous autorise pas à afficher les commentaires
Modifier ses propres commentaires	Modifier ses commentaires personnels
Modifier les commentaires des autres utilisateurs	Modifier les commentaires des autres utilisateurs

Remarque : délégation de workflows

À partir de Therefore™ Online v34, les utilisateurs avec pouvoir peuvent déléguer des instances au nom d'autres utilisateurs. Cela signifie que les utilisateurs dotés des permissions « Afficher toutes les instances » et « Déléguer les instances » peuvent maintenant déléguer des instances de workflow au nom d'autres utilisateurs.

Permissions associées au rôle Lecteur

Permission	Explication
Général
Accès	Afficher les objets et leur configuration
Afficher les permissions	Afficher la sécurité et les affectations de rôle
Exécuter les recherches	Exécuter les recherches de documents et de dossiers
Documents et dossiers
Afficher dans liste de résultats	Afficher les documents et les dossiers dans la liste de résultats lors de l'exécution d'une recherche. Vous devez disposer de la permission d'afficher les valeurs des champs de données d'index.
Ouvrir/afficher	Ouvrir et afficher des documents et des dossiers
Imprimer	Imprimer des documents
Exporter/Envoyer	Exporter et envoyer les documents par e-mail
Afficher historique	Afficher l'historique des dossiers et des documents, et afficher les anciennes versions des dossiers et des documents
Commentaires
Afficher les commentaires	Afficher les commentaires relatifs à un document, un dossier ou une instance de workflow

Permissions associées au rôle Rédacteur

Permission	Explication
Général
Accès	Afficher les objets et leur configuration
Afficher les permissions	Afficher la sécurité et les affectations de rôle
Exécuter les recherches	Exécuter les recherches de documents et de dossiers
Documents et dossiers
Afficher dans liste de résultats	Afficher les documents et les dossiers dans la liste de résultats lors de l'exécution d'une recherche. Vous devez disposer de la permission d'afficher les valeurs des champs de données d'index.
Ouvrir/afficher	Ouvrir et afficher des documents et des dossiers
Imprimer	Imprimer des documents
Exporter/Envoyer	Exporter et envoyer les documents par e-mail
Afficher historique	Afficher l'historique des dossiers et des documents, et afficher les anciennes versions des dossiers et des documents
Ajouter des documents	Mémoriser les nouveaux documents. Cette permission permet de définir les valeurs des champs de données d'index associées au nouveau document et l'ajout de nouvelles lignes dans les champs de table.
Modifier les données d'index associées aux documents	Modifier les valeurs des champs de données d'index associées aux documents existants. Cette permission permet de supprimer ou de mettre à jour des lignes existantes dans les champs de table. Elle ne permet pas de créer des lignes dans les champs de table.
Modifier les documents	Modifier des documents dans des applications externes telles que Microsoft Office ou Adobe Reader
Ajouter des fichiers	Ajouter des fichiers aux documents existants
Gérer les objets liés	Gérer les objets liés issus des documents et dossiers
Ajouter annotations	Ajouter des annotations aux fichiers PDF et TIFF
Effacer annotations	Effacer des annotations dans les fichiers PDF et TIFF
Supprimer des fichiers	Supprimer des fichiers des documents
Ajouter des dossiers	Créer des dossiers et définir les valeurs des champs d'en-tête lors de la création initiale du dossier
Mettre à jour les données d'index des dossiers	Modifier les données d'index des dossiers et mettre à jour les valeurs d'en-tête de dossier
Fermer les dossiers	Fermer les dossiers
Politique de conservation	Interdire le traitement de documents spécifiques par une politique de conservation (cliquez avec le bouton droit de la souris sur le document > Désactiver politique de conservation)
Créer des tâches	Créer des tâches ad hoc associées à des documents et des dossiers, puis les assigner à d'autres utilisateurs
Workflow
Participer	Participer à des processus de workflow
Démarrer workflow	Démarrer les processus de workflow associés aux documents et aux dossiers
Ajouter des documents aux instances	Ajouter des documents aux instances de workflow existantes
Afficher l'historique de l'instance	Afficher l'historique des instances de workflow
Déléguer les instances	Déléguer des instances de workflow à d'autres utilisateurs
Commentaires
Afficher les commentaires	Afficher les commentaires relatifs à un document, un dossier ou une instance de workflow
Ajouter des commentaires	Ajouter de nouveaux commentaires. Cette permission ne vous autorise pas à afficher les commentaires
Modifier ses propres commentaires	Modifier ses commentaires personnels