Modes

Les modes disponibles s’affichent lorsque vous cliquez sur l’icône à trois barres (≡) dans le haut à gauche de l’écran.

Rechercher

Dans ce mode, un utilisateur peut effectuer des recherches en texte intégral et par données d'index, puis afficher le document trouvé. Dans ce mode, les utilisateurs peuvent également modifier les données d'index, ajouter des fichiers à des documents existants, ajouter de nouveaux fichiers à une catégorie, modifier les en-têtes de dossier, ajouter de nouveaux documents à des dossiers existants et afficher les documents liés.

Remarque : Les utilisateurs peuvent effectuer une recherche dans le référentiel entier ou dans des dossiers ou des catégories spécifiques. L'icône points de suspension à coté d'une catégorie permet de mémoriser directement un document dans la catégorie.

Workflow

En mode Workflow, un utilisateur peut afficher ses instances de workflow. Par défaut, toutes les instances recensées dans Tous les processus qui vous ont été assignées (ou que vous pouvez réclamer) sont affichées. Cette liste peut être filtrée par processus. Pour ouvrir une instance à des fins de traitement, appuyez dessus.

Lorsqu'une instance associée à un workflow a été réclamée (ou est déjà assignée à l'utilisateur), un nouveau volet permet de sélectionner d'autres actions disponibles relatives au traitement du document au sein du workflow. Les options Actions recensent les actions disponibles associées à l'instance de workflow sélectionnée.

Pour afficher le document dans le processus de workflow en cours, sélectionnez l'onglet « Document ».

Pour afficher ou modifier les données d'index du document dans le processus de workflow en cours, sélectionnez l'onglet « Données d'index ».

Remarque : Sur les tablettes, un paramètre permet de supprimer le chargement des instances de workflow. L'ordre de la liste de résultats varie selon la date à laquelle l'instance a été assignée à l'utilisateur. Si une instance de workflow est assignée à un groupe spécifique d'utilisateurs, un membre du groupe doit réclamer l'instance pour que son traitement continue. Si une instance a été directement assignée à un utilisateur déterminé, cette étape n'est pas nécessaire (et ne s'affiche pas).

Ajouter un nouveau document

Volet Sélection de la catégorie
Vous devez sélectionner une catégorie avant de pouvoir mémoriser les données d'index relatives au document dans la catégorie. Sélectionnez la catégorie dans laquelle vous souhaitez mémoriser le document.

Volet Données d'index
Renseignez les champs de données d'index requis et mémorisez-les avec le document dans la catégorie. Vous pouvez ajouter les fichiers associés sur l'onglet « Pièces jointes ».

Volet Pièces jointes
Ajoutez les fichiers requis à mémoriser dans la catégorie. Les données d'index associées peuvent être incluses sur l'onglet « Données d'index ».

Cliquez sur l'icône points de suspension à coté d'une catégorie pour ouvrir une boîte de dialogue.

Données d'index uniquement
Ouvre une boîte de dialogue Données d'index qui permet d'entrer les métadonnées du document dans les champs de catégorie.

Prendre photo
Ouvre l'application d'appareil photo par défaut pour prendre une photo. Lorsque vous sélectionnez cette option pour la première fois, la liste des applications de capture d'images disponibles s'affiche. Vous pouvez sélectionner une application par défaut pour qu'elle s'ouvre automatiquement à chaque fois que cette option est sélectionnée.

Insérer fichier
Ouvre une boîte de dialogue Pièces jointes qui permet de mémoriser les documents dans la catégorie sélectionnée.

Remarque : Lorsque vous mémorisez une photo issue de votre périphérique dans Therefore, vous pouvez la redimensionner en fonction des paramètres définis dans Paramètres image. L'ordre de la liste de résultats varie selon la date à laquelle l'instance a été assignée à l'utilisateur.

Formulaires électroniques

Lorsque vous cliquez sur l'option Formulaires électroniques, une boîte de sélection des formulaires électroniques s'affiche. Les utilisateurs peuvent continuer à manipuler les formulaires électroniques mémorisés sous forme de brouillons dans l'option « Mes brouillons » ou ouvrir un nouveau formulaire électronique dans les définitions affichées. Les formulaires électroniques s'ouvrent alors dans un navigateur tiers.

Paramètres

Voir :
Paramètres

Conditions d'utilisation

ouvre la page des conditions d'utilisation de Therefore™.

Fermeture de session

met fin à la session de l’utilisateur.

À propos de

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