Modi

Sie können die verfügbaren Modi anzeigen, indem Sie in der linken oberen Ecke des Bildschirms auf das Menüsymbol (≡) klicken.

Suchen

Im Suchmodus können Benutzer sowohl Volltext- als auch Indexdatensuchen ausführen und gefundene Dokumente dann anzeigen. In diesem Modus können Benutzer außerdem Indexdaten bearbeiten, Dateien zu bestehenden Dokumenten hinzufügen, neue Dateien zu einer Kategorie hinzufügen, Aktenüberschriften bearbeiten, neuen Dokumenten zu bestehenden Akten hinzufügen und verknüpfte Dokumente anzeigen.

Hinweis: Benutzer können das gesamte Repository oder bestimmte Akten oder Kategorien durchsuchen. Drei Punkte (...) neben einer Kategorie zeigen an, dass Dokumente direkt in dieser Kategorie gespeichert werden können.

Workflow

Im Workflow-Modus können Benutzer ihre Workflow-Instanzen anzeigen. Standardmäßig werden alle Instanzen in "Alle Prozesse" angezeigt, die Ihnen zugewiesen sind oder die Sie übernehmen können. Die Liste kann jedoch nach Prozess gefiltert werden. Öffnen eine Instanz zur Verarbeitung, indem Sie auf sie tippen.

Nachdem Sie eine Instanz in einem Workflow übernommen haben (oder wenn sie Ihnen bereits zugewiesen ist), können Sie in einem neuen Fenster weitere Aktionen zur Verarbeitung des Dokuments im Workflow auswählen. In der Liste "Aktionen" werden die Aktionen aufgelistet, die im Workflow für das ausgewählte Dokument verfügbar sind.

Um das Dokument im aktuellen Workflow-Prozess anzuzeigen, wählen Sie die Registerkarte "Dokument".

Um die Indexdaten des Dokuments im aktuellen Workflow-Prozess anzuzeigen oder zu bearbeiten, wählen Sie die Registerkarte "Indexdaten".

Hinweis: Auf Tablets ist eine Einstellung verfügbar, mit der das Laden der Workflow-Instanzen unterdrückt werden kann. Die Reihenfolge der Trefferliste hängt vom Datum ab, an dem die Instanz zugewiesen wurde. Wenn eine Workflow-Instanz einer bestimmten Benutzergruppe zugewiesen ist, muss ein Mitglied der Gruppe die betreffende Instanz übernehmen, bevor sie verarbeitet werden kann. Wenn eine Instanz direkt einem bestimmten Benutzer zugewiesen wurde, ist dieser Schritt nicht erforderlich (und er wird nicht angezeigt).

Neues Dokument hinzufügen

Fenster "Kategorieauswahl"
Sie müssen eine Kategorie auswählen, bevor Indexdaten für das Dokument in der Kategorie gespeichert werden können. Wählen Sie die Kategorie aus, in der das Dokument gespeichert werden soll.

Fenster "Indexdaten"
Hier können Sie die erforderlichen Indexdatenfelder ausfüllen und sie zusammen mit dem Dokument in der Kategorie speichern. Die verknüpften Dateien können auf der Registerkarte "Anlagen" hinzugefügt werden.

Fenster "Anlagen"
Hier können Sie die Dateien hinzufügen, die in der Kategorie gespeichert werden sollen. Die dazugehörigen Indexdaten können auf der Registerkarte "Indexdaten" hinzugefügt werden.

Wenn Sie auf das Ellipsensymbol (...) neben einer Kategorie klicken, wird ein Dialogfeld geöffnet.

Nur Indexdaten
Öffnet das Dialogfeld "Indexdaten", in dem Sie Dokument-Metadaten in Kategoriefelder eingeben können.

Foto aufnehmen
Öffnet die Standard-Kameraanwendung, um ein Foto aufzunehmen. Wenn Sie diese Option zum ersten Mal wählen, wird eine Liste der verfügbaren Bilderfassungsanwendungen angezeigt. Sie können hier eine Standardanwendung auswählen, die dann in Zukunft mit dieser Option automatisch geöffnet wird.

Datei einfügen
Öffnet das Dialogfeld "Anlagen", über das Sie Dokumente in der ausgewählten Kategorie speichern können.

Hinweis: Wenn Sie ein Foto vom Gerät aus in Therefore speichern, kann dessen Größe entsprechend den Optionen unter "Bildeinstellungen" geändert werden. Die Reihenfolge der Trefferliste hängt vom Datum ab, an dem die Instanz zugewiesen wurde.

E-Formulare

Wenn Sie auf die Option "E-Formulare" klicken, wird ein Auswahldialogfeld für E-Formulare angezeigt. Benutzer können an E-Formularen arbeiten, die unter "Meine Entwürfe" gespeichert wurden, oder über die aufgelisteten Formulardefinitionen ein neues E-Formular einrichten. Diese werden in einem externen Browser geöffnet.

Einstellungen

Siehe:
Einstellungen

Nutzungsbedingungen

Zeigt die Nutzungsbedingungen von Therefore™ an.

Abmelden

Meldet den Benutzer aus der aktuellen Sitzung ab.

Info

Öffnet eine Webseite in einem externen Browser, auf der die Open Source-Komponenten der mobilen Therefore™ Go-App aufgeführt sind.