Agregar un expediente

Si se establece una definición de expediente en Therefore™ Solution Designer, los usuarios pueden agregar nuevos expedientes en Therefore™ Web Client. Por ejemplo, si se requiere un nuevo expediente de cliente, puede agregarse directamente.

  1. Acceda a una carpeta de expediente del repositorio Haga clic en el botón 'Agregar expediente' en la parte derecha de la pantalla.

    Ubicación del botón Agregar expediente

  2. Rellene los detalles necesarios para el expediente. Los campos obligatorios se marcarán con un asterisco rojo. Haga clic en 'Guardar' cuando termine.

    El cuadro de diálogo Crear expediente con los campos de índice de encabezado de expediente rellenos

  3. Se mostrará un mensaje en la esquina inferior derecha de la pantalla cuando se haya guardado el expediente correctamente.

    Mensaje de confirmación que indica 'Expediente guardado correctamente'

    Agregar expedientes sobre la marcha

    También se pueden agregar expedientes nuevos al agregar documentos a una categoría que se encuentra en la definición de expediente o al mover un documento a otro expediente. Para ello, seleccione el botón 'Agregar expediente' en el cuadro de diálogo 'Seleccionar elemento' en lugar de seleccionar un expediente existente.

    Cuadro de diálogo 'Seleccionar elemento' que contiene el botón 'Agregar expediente' en la esquina inferior izquierda